從規(guī)模向價值挺進 中國服裝業(yè)出現(xiàn)拐點
2010/2/8 12:01:20
2009年，中國服裝行業(yè)走過了曲折坎坷的一年。在國家“擴內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生”一系列經(jīng)濟政策的推動下，在行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變增長方式的內(nèi)生驅(qū)動力作用下，我國服裝產(chǎn)業(yè)運行經(jīng)歷了艱難險境之后，開始呈現(xiàn)企穩(wěn)回升、發(fā)展逐漸向好的良好局面。中國服裝行業(yè)協(xié)會日前公布的2009年1~11月份服裝行業(yè)經(jīng)濟運行分析報告就是佐證。
報告指出，2009年，我國服裝行業(yè)在外需持續(xù)低迷、內(nèi)需低開穩(wěn)升的情況下，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)了生產(chǎn)的小幅增長；行業(yè)整體效益水平呈現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象；行業(yè)出口持續(xù)負增長，內(nèi)需對行業(yè)發(fā)展帶動作用加強。同時，服裝產(chǎn)量下降昭示了服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點出現(xiàn)，我國服裝行業(yè)由規(guī)模擴張道路走上價值擴張之路。
內(nèi)外雙壓產(chǎn)量下滑新產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)端倪 去年，我國服裝產(chǎn)業(yè)受到國際市場持續(xù)低迷、國內(nèi)市場低開穩(wěn)升的影響，全年生產(chǎn)增幅波動很大，平均增幅創(chuàng)歷史新低。
從區(qū)域結(jié)構(gòu)上來看，東部地區(qū)仍然占據(jù)巨大的生產(chǎn)份額，但“長三角”地區(qū)生產(chǎn)下滑明顯，中部地區(qū)產(chǎn)能增長平穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)新格局正在借助危機重新被構(gòu)建。
從總體上看，2009年，我國服裝行業(yè)全年生產(chǎn)增幅波動很大，平均增幅創(chuàng)歷史新低。
據(jù)統(tǒng)計，2009年1~11月份，我國規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量211.53億件，比2008年同期微增2.1%。從全年生產(chǎn)增幅來看，曲線波動度很大，2009年1~2月份，行業(yè)產(chǎn)量大幅下降，到6月份雖然有一個沖高，但隨即又開始波動下滑。
而2009年全年，我國全社會完成服裝總產(chǎn)量400億件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。
由于國際市場需求下降，使得一批資金、技術(shù)、管理能力差、抗風(fēng)險能力低的中小企業(yè)被迅速淘汰；國內(nèi)市場上半年的低迷狀態(tài)使內(nèi)銷型企業(yè)在生產(chǎn)計劃和營銷目標(biāo)上都更為理性。報告分析指出，內(nèi)外兩個市場的雙重作用，是導(dǎo)致2009年我國服裝產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑的主要原因。
不過從長遠看，大批中小企業(yè)被淘汰，則是為我國服裝產(chǎn)業(yè)構(gòu)建以大企業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心的新產(chǎn)業(yè)格局奠定了基礎(chǔ)。
從分區(qū)域板塊構(gòu)成來看，“長三角”地區(qū)服裝產(chǎn)量下滑最為明顯。雖然2009年我國服裝生產(chǎn)格局基本未有根本變化，從橫向上看，產(chǎn)量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建??；但從各個區(qū)域自身縱向發(fā)展變化來看，相差懸殊，該五省中，生產(chǎn)下降最明顯的是浙江省，產(chǎn)量降幅達到16.16%，生產(chǎn)情況最樂觀的是福建省，產(chǎn)量同比增長14.10%，廣東省、江蘇省和山東省產(chǎn)量與上年基本持平。
可見，“長三角”、“珠三角”地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模已近穩(wěn)定，沿海地區(qū)開始進行產(chǎn)業(yè)重新定位，新定位的確定將指引和推動產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移進程。
內(nèi)陸省份中，江西省、湖北省、河北省、遼寧省、河南省、安徽省的生產(chǎn)均呈現(xiàn)良好增長勢頭，其中江西省產(chǎn)量已超過全國各省平均產(chǎn)量。中部地區(qū)和西部地區(qū)產(chǎn)量增幅分別帶到26.45%和31.58%，中部地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國服裝總產(chǎn)量比重達到11.46%，比2008年提高了1.5個百分點。
可以預(yù)見的是，未來幾年內(nèi)，新的外貿(mào)加工基地、內(nèi)銷品牌加工基地將在這些省份中產(chǎn)生。
2009年，在極為不利的行業(yè)運行環(huán)境下，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)完成情況良好。行業(yè)利潤水平得到提升，行業(yè)利潤率同比增長5.93%。
同時，產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚程度加深。由于中小企業(yè)關(guān)停案例增多，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量已占到全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的58%以上；有限的外銷訂單也進一步向優(yōu)勢企業(yè)集結(jié)；國內(nèi)市場品牌集中度不斷提高，規(guī)模以下企業(yè)的生存空間被擠壓。
雖然2009年中國服裝產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但反觀行業(yè)利潤，呈現(xiàn)提升態(tài)勢。
報告顯示的服裝企業(yè)各項平均指標(biāo)中，企業(yè)利潤可謂“萬綠從中一點紅”，呈現(xiàn)逆勢而漲的傲人姿態(tài)。
在企業(yè)平均資產(chǎn)總額、企業(yè)平均工業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入、企業(yè)平均出口交貨值和企業(yè)平均人數(shù)均呈現(xiàn)基本持平或負增長的一片哀鴻中，行業(yè)利潤總額、企業(yè)平均利潤、人均利潤分別實現(xiàn)了21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長，行業(yè)利潤率同比增長5.93%。
不僅如此，企業(yè)平均人數(shù)也表現(xiàn)出明顯的下降趨勢，比2008年同期減少了9.07%。“減員增效”成為2009年服裝經(jīng)濟運行的最大特點。
2009年，服裝行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)中主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速兩項指標(biāo)均超過2008年。利潤增速也昭示著行業(yè)發(fā)展模式發(fā)生了變化，開始從規(guī)模擴張向效益擴張轉(zhuǎn)變。
與此同時，產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚的程度不斷加深。根據(jù)中國服裝協(xié)會的調(diào)查，2009年，服裝行業(yè)兩極分化情況進一步加劇。中小企業(yè)以及承接二三手外銷訂單企業(yè)關(guān)停產(chǎn)現(xiàn)象比較普遍；而有限的外銷訂單進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。
國內(nèi)市場的品牌集中度也進一步提高，二三線城市市場發(fā)展為優(yōu)勢品牌提供了良好的發(fā)展契機；但進一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。
規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映出大企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)趨于好轉(zhuǎn)的生存狀態(tài)，但并不能反映出更大量的規(guī)模以下企業(yè)的生存窘境。出口低迷未能扭轉(zhuǎn)內(nèi)需成為最大引擎
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2009年1~11月份，我國累計完成服裝及衣著附件出口964.86億美元和234.89億件，同比分別為-11.24%和-13.17%。除因配額取消才得以對美出口維持平穩(wěn)外，我國對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30%。
而2009年國內(nèi)市場低開穩(wěn)升，二三線城市消費的回暖對內(nèi)需提升帶動作用顯著。內(nèi)銷增長不斷加快，是2009年服裝產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)向好的最重要支撐。由于連帶效應(yīng)，2009年，企業(yè)家信心指數(shù)呈現(xiàn)上揚態(tài)勢。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年1~11月份，我國服裝累計出口數(shù)量同比減少了35.63億件，同比下降了13.17%。
從分月情況看，繼2月單月出口數(shù)量負增長41.37%后，3月出口數(shù)量微增0.94%，接下來是波浪式的負增長，4、5月連創(chuàng)單月出口最低值，6、7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波谷，9月份反彈至-5.88%，而到了11月，出口金額和數(shù)量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。
以上數(shù)據(jù)都在直指一點———我國服裝產(chǎn)業(yè)2009年出口出現(xiàn)了大幅下降。
而從分省情況來看，傳統(tǒng)大省出口無一幸免于下降大勢之中，惟有廣西省一枝獨秀。報告顯示，2009年1~11月，服裝出口金額前五大省呈下降趨勢，廣東省降幅最大，出口金額和出口數(shù)量分別同比下降11.41%和16.56%，其他四省降幅均低于全國平均水平。
在出口前十名的省市中，福建和河北出口保持增長，同比分別增加24.76%和13.95%。需要重點指出的是，廣西省2009年出口金額速度增速飛快，遠遠高于平均出口數(shù)量和平均單價增幅。
在分國別出口總額比重上，除了受益于配額取消帶來的對美出口維持平穩(wěn)外，對其他國家的出口幾乎全線負增。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2009年1~11月，我國對歐盟、美國、日本出口相對穩(wěn)定，同比分別為-6.69%、5.66%、-1.08%，占全國服裝出口總額的比重呈現(xiàn)微小增幅，對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30%。
與出口的持續(xù)低迷形成強烈對比的是，2009年，我國國內(nèi)消費市場增長不斷加快，成為了2009年服裝產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)向好的最重要支撐。
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2009年1~11月，累計全國社會消費品零售總額112733億元，同比增長15.3%，其中，服裝類消費增長25.8%。服裝消費增速明顯超過全國消費品零售總額增速，僅次于建筑及裝璜材料類和汽車類商品消費增長。
中華商業(yè)信息中心統(tǒng)計的全國重點大型零售企業(yè)服裝銷售數(shù)據(jù)也分析指出：2009年1~11月份我國服裝消費從年初低開，寂靜波折，終于在年末實現(xiàn)了較高增幅。
在一系列利好數(shù)據(jù)的促動下，2009年，企業(yè)家信心指數(shù)盡管低開，但始終呈現(xiàn)上揚態(tài)勢；消費者信心則從下半年開始持續(xù)溫和上升，服裝PMI年末已回升至50%以上。
在各項信心指數(shù)持續(xù)回升作用下，2010年的中國服裝市場讓人有了很多期待
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