從規(guī)模向價值挺進(jìn) 中國服裝業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)
2010/2/8 14:26:14
從規(guī)模向價值挺進(jìn) 中國服裝業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)
2009年，中國服裝行業(yè)走過了曲折坎坷的一年。在國家“擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生”一系列經(jīng)濟(jì)政策的推動下，在行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變增長方式的內(nèi)生驅(qū)動力作用下，我國服裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)行經(jīng)歷了艱難險(xiǎn)境之后，開始呈現(xiàn)企穩(wěn)回升、發(fā)展逐漸向好的良好局面。中國服裝行業(yè)協(xié)會日前公布的2009年1~11月份服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告就是佐證。
報(bào)告指出，2009年，我國服裝行業(yè)在外需持續(xù)低迷、內(nèi)需低開穩(wěn)升的情況下，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的小幅增長；行業(yè)整體效益水平呈現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象；行業(yè)出口持續(xù)負(fù)增長，內(nèi)需對行業(yè)發(fā)展帶動作用加強(qiáng)。同時，服裝產(chǎn)量下降昭示了服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)出現(xiàn)，我國服裝行業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張道路走上價值擴(kuò)張之路。
內(nèi)外雙壓產(chǎn)量下滑新產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)端倪
去年，我國服裝產(chǎn)業(yè)受到國際市場持續(xù)低迷、國內(nèi)市場低開穩(wěn)升的影響，全年生產(chǎn)增幅波動很大，平均增幅創(chuàng)歷史新低。
從區(qū)域結(jié)構(gòu)上來看，東部地區(qū)仍然占據(jù)巨大的生產(chǎn)份額，但“長三角”地區(qū)生產(chǎn)下滑明顯，中部地區(qū)產(chǎn)能增長平穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)新格局正在借助危機(jī)重新被構(gòu)建。
從總體上看，2009年，我國服裝行業(yè)全年生產(chǎn)增幅波動很大，平均增幅創(chuàng)歷史新低。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年1~11月份，我國規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量211.53億件，比2008年同期微增2.1%。從全年生產(chǎn)增幅來看，曲線波動度很大，2009年1~2月份，行業(yè)產(chǎn)量大幅下降，到6月份雖然有一個沖高，但隨即又開始波動下滑。
而2009年全年，我國全社會完成服裝總產(chǎn)量400億件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。
由于國際市場需求下降，使得一批資金、技術(shù)、管理能力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的中小企業(yè)被迅速淘汰；國內(nèi)市場上半年的低迷狀態(tài)使內(nèi)銷型企業(yè)在生產(chǎn)計(jì)劃和營銷目標(biāo)上都更為理性。報(bào)告分析指出，內(nèi)外兩個市場的雙重作用，是導(dǎo)致2009年我國服裝產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑的主要原因。
不過從長遠(yuǎn)看，大批中小企業(yè)被淘汰，則是為我國服裝產(chǎn)業(yè)構(gòu)建以大企業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心的新產(chǎn)業(yè)格局奠定了基礎(chǔ)。
從分區(qū)域板塊構(gòu)成來看，“長三角”地區(qū)服裝產(chǎn)量下滑最為明顯。雖然2009年我國服裝生產(chǎn)格局基本未有根本變化，從橫向上看，產(chǎn)量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建?。坏珡母鱾€區(qū)域自身縱向發(fā)展變化來看，相差懸殊，該五省中，生產(chǎn)下降最明顯的是浙江省，產(chǎn)量降幅達(dá)到16.16%，生產(chǎn)情況最樂觀的是福建省，產(chǎn)量同比增長14.10%，廣東省、江蘇省和山東省產(chǎn)量與上年基本持平。
可見，“長三角”、“珠三角”地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模已近穩(wěn)定，沿海地區(qū)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重新定位，新定位的確定將指引和推動產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移進(jìn)程。
內(nèi)陸省份中，江西省、湖北省、河北省、遼寧省、河南省、安徽省的生產(chǎn)均呈現(xiàn)良好增長勢頭，其中江西省產(chǎn)量已超過全國各省平均產(chǎn)量。中部地區(qū)和西部地區(qū)產(chǎn)量增幅分別帶到26.45%和31.58%，中部地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國服裝總產(chǎn)量比重達(dá)到11.46%，比2008年提高了1.5個百分點(diǎn)。
可以預(yù)見的是，未來幾年內(nèi)，新的外貿(mào)加工基地、內(nèi)銷品牌加工基地將在這些省份中產(chǎn)生。
2009年，在極為不利的行業(yè)運(yùn)行環(huán)境下，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好。行業(yè)利潤水平得到提升，行業(yè)利潤率同比增長5.93%。
同時，產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚程度加深。由于中小企業(yè)關(guān)停案例增多，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量已占到全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的58%以上；有限的外銷訂單也進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集結(jié)；國內(nèi)市場品牌集中度不斷提高，規(guī)模以下企業(yè)的生存空間被擠壓。
雖然2009年中國服裝產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但反觀行業(yè)利潤，呈現(xiàn)提升態(tài)勢。
報(bào)告顯示的服裝企業(yè)各項(xiàng)平均指標(biāo)中，企業(yè)利潤可謂“萬綠從中一點(diǎn)紅”，呈現(xiàn)逆勢而漲的傲人姿態(tài)。
在企業(yè)平均資產(chǎn)總額、企業(yè)平均工業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入、企業(yè)平均出口交貨值和企業(yè)平均人數(shù)均呈現(xiàn)基本持平或負(fù)增長的一片哀鴻中，行業(yè)利潤總額、企業(yè)平均利潤、人均利潤分別實(shí)現(xiàn)了21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長，行業(yè)利潤率同比增長5.93%。
不僅如此，企業(yè)平均人數(shù)也表現(xiàn)出明顯的下降趨勢，比2008年同期減少了9.07%。“減員增效”成為2009年服裝經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的最大特點(diǎn)。
2009年，服裝行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)中主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速兩項(xiàng)指標(biāo)均超過2008年。利潤增速也昭示著行業(yè)發(fā)展模式發(fā)生了變化，開始從規(guī)模擴(kuò)張向效益擴(kuò)張轉(zhuǎn)變。
與此同時，產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚的程度不斷加深。根據(jù)中國服裝協(xié)會的調(diào)查，2009年，服裝行業(yè)兩極分化情況進(jìn)一步加劇。中小企業(yè)以及承接二三手外銷訂單企業(yè)關(guān)停產(chǎn)現(xiàn)象比較普遍；而有限的外銷訂單進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。
國內(nèi)市場的品牌集中度也進(jìn)一步提高，二三線城市市場發(fā)展為優(yōu)勢品牌提供了良好的發(fā)展契機(jī)；但進(jìn)一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。
規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映出大企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)趨于好轉(zhuǎn)的生存狀態(tài)，但并不能反映出更大量的規(guī)模以下企業(yè)的生存窘境。出口低迷未能扭轉(zhuǎn)內(nèi)需成為最大引擎
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年1~11月份，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口964.86億美元和234.89億件，同比分別為-11.24%和-13.17%。除因配額取消才得以對美出口維持平穩(wěn)外，我國對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30%。
而2009年國內(nèi)市場低開穩(wěn)升，二三線城市消費(fèi)的回暖對內(nèi)需提升帶動作用顯著。內(nèi)銷增長不斷加快，是2009年服裝產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)向好的最重要支撐。由于連帶效應(yīng)，2009年，企業(yè)家信心指數(shù)呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年1~11月份，我國服裝累計(jì)出口數(shù)量同比減少了35.63億件，同比下降了13.17%。
從分月情況看，繼2月單月出口數(shù)量負(fù)增長41.37%后，3月出口數(shù)量微增0.94%，接下來是波浪式的負(fù)增長，4、5月連創(chuàng)單月出口最低值，6、7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波谷，9月份反彈至-5.88%，而到了11月，出口金額和數(shù)量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。
以上數(shù)據(jù)都在直指一點(diǎn)———我國服裝產(chǎn)業(yè)2009年出口出現(xiàn)了大幅下降。
而從分省情況來看，傳統(tǒng)大省出口無一幸免于下降大勢之中，惟有廣西省一枝獨(dú)秀。報(bào)告顯示，2009年1~11月，服裝出口金額前五大省呈下降趨勢，廣東省降幅最大，出口金額和出口數(shù)量分別同比下降11.41%和16.56%，其他四省降幅均低于全國平均水平。
在出口前十名的省市中，福建和河北出口保持增長，同比分別增加24.76%和13.95%。需要重點(diǎn)指出的是，廣西省2009年出口金額速度增速飛快，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均出口數(shù)量和平均單價增幅。
在分國別出口總額比重上，除了受益于配額取消帶來的對美出口維持平穩(wěn)外，對其他國家的出口幾乎全線負(fù)增。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2009年1~11月，我國對歐盟、美國、日本出口相對穩(wěn)定，同比分別為-6.69%、5.66%、-1.08%，占全國服裝出口總額的比重呈現(xiàn)微小增幅，對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30%。
與出口的持續(xù)低迷形成強(qiáng)烈對比的是，2009年，我國國內(nèi)消費(fèi)市場增長不斷加快，成為了2009年服裝產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)向好的最重要支撐。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，2009年1~11月，累計(jì)全國社會消費(fèi)品零售總額112733億元，同比增長15.3%，其中，服裝類消費(fèi)增長25.8%。服裝消費(fèi)增速明顯超過全國消費(fèi)品零售總額增速，僅次于建筑及裝璜材料類和汽車類商品消費(fèi)增長。
中華商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)的全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售數(shù)據(jù)也分析指出：2009年1~11月份我國服裝消費(fèi)從年初低開，寂靜波折，終于在年末實(shí)現(xiàn)了較高增幅。
在一系列利好數(shù)據(jù)的促動下，2009年，企業(yè)家信心指數(shù)盡管低開，但始終呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢；消費(fèi)者信心則從下半年開始持續(xù)溫和上升，服裝PMI年末已回升至50%以上。
在各項(xiàng)信心指數(shù)持續(xù)回升作用下，2010年的中國服裝市場讓人有了很多期待。
不確定因素仍存在謹(jǐn)慎之中樂觀前行
面對形勢復(fù)雜的2010年，我國服裝產(chǎn)業(yè)在整體具備繼續(xù)向好的大趨勢下，也面臨著諸如原料價格上漲、新國際貿(mào)易保護(hù)主義、行業(yè)成本壓力上升等許多不確定因素。但總的走勢是向好并復(fù)蘇。國際貨幣基金組織在其最新發(fā)表的全球宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測中指出，中國在強(qiáng)勁內(nèi)需的帶動下，2010年和2011年的經(jīng)濟(jì)增速將分別達(dá)到10%和9.7%。
2010年，我國服裝產(chǎn)業(yè)面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境將較2009年明顯改善，行業(yè)整體上具備繼續(xù)穩(wěn)步回升的條件；但同時也仍然面臨一系列不確定性因素，如棉花等紡織原料價格快速上漲，行業(yè)的成本壓力不斷提高；國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，人民幣升值的壓力日益凸現(xiàn)等。這些都可能加大行業(yè)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。
國際市場將緩慢恢復(fù)，行業(yè)出口增長將仍然乏力。目前美、歐、日等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率均處于歷史高位，失業(yè)狀況仍需較長時間才能得到徹底改善，制約了個人消費(fèi)的增長，因此國際市場需求的恢復(fù)速度整體上將是緩慢的，我國紡織品服裝的出口增長也仍顯乏力。
雖然2009年1~11月份，我國紡織品服裝出口總額降幅比1~8月份和1~5月份分別收窄了0.76和0.11個百分點(diǎn)，并且9月、10月兩個月單月出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，12月份實(shí)現(xiàn)了1%的正增長。但一個不容忽視的事實(shí)是，2009年以來，服裝行業(yè)出口大部分的時間內(nèi)還都處于負(fù)增長狀態(tài)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年1~11月，我國紡織品服裝出口總額為1541.20億美元，同比下降11.02%，只較1~10月略收窄了0.19個百分點(diǎn)，總體回升緩慢。
同時，新國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭也越來越需要行業(yè)企業(yè)提防。歐美等國家自取消了紡織品服裝進(jìn)口配額限制后，先后出臺和更新了10余項(xiàng)新規(guī)定，如REACH法規(guī)、關(guān)于禁用偶氮染料等。不僅是歐美市場，甚至連亞洲的部分國家也提出了相應(yīng)的法規(guī)政策，比如作為紡織品服裝主要出口市場之一的日本。
原料價格上漲和勞動力成本上升將成為企業(yè)成本壓力的主要因素。受需求拉動影響，化纖原料和棉花等原材料價格上漲較2009年年初上漲明顯。此外，國內(nèi)PTA均價、滌綸短纖均價等主要化學(xué)纖維原料和2009年年初相比，呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢。
勞動力成本上升也是一個不容忽視的事實(shí)，中國紡織工業(yè)平均工時成本(沿海地區(qū))已經(jīng)高于部分亞洲發(fā)展中國家，如印度、巴基斯坦等國，同時，近期很多服裝企業(yè)出現(xiàn)的招工難問題也是一大例證。
雖然面對的國內(nèi)外環(huán)境不容行業(yè)企業(yè)怠慢大意；但從總體上來說，中國服裝的大勢趨是向好的。特別是我國內(nèi)需市場將更加活躍，這對行業(yè)的支撐作用將尤為突出。報(bào)告指出，2010年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)回升向好，隨著國內(nèi)就業(yè)狀況得到穩(wěn)定，市場信心繼續(xù)提高，內(nèi)需市場仍將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。
與此同時，國家圍繞擴(kuò)內(nèi)需將采取一系列促消費(fèi)、惠民生措施，一方面，通過下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、消費(fèi)信貸等方式直接鼓勵消費(fèi)；另一方面，通過增加在三農(nóng)、社會保障等方面的投入，改善城鄉(xiāng)居民生活水平，都將進(jìn)一步增加內(nèi)需市場的活力。
報(bào)告預(yù)測，在市場向好、政策助推的條件下，2010年我國紡織品服裝的內(nèi)需市場將延續(xù)2009年以來的穩(wěn)定增長態(tài)勢，且增速有望進(jìn)一步提高，將繼續(xù)對紡織行業(yè)的回升發(fā)揮重要支撐作用。
對于這一點(diǎn)，國際貨幣基金組織在其最新發(fā)表的全球宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測中，也給予了佐證。隨著各國救市政策效果逐漸顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)在2009年末已經(jīng)顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象。2010年，隨著發(fā)達(dá)國家金融體系風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步下降，市場信心逐步改善，世界經(jīng)濟(jì)將有所好轉(zhuǎn)。
根據(jù)國際貨幣基金組織最新預(yù)測，全球經(jīng)濟(jì)今年將增長3.9%，明年達(dá)到4.3%。特別是對于許多新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，主要在強(qiáng)勁內(nèi)需的帶動下，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)活動將較活躍，2010年和2011年的經(jīng)濟(jì)增幅分別為6%和6.3%。其中，中國2010年和2011年的經(jīng)濟(jì)增速分別為10%和9.7%；印度增幅分別為7.7%和7.8%。
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