中國風(fēng)電裝備制造業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
2010/11/11 10:16:13
風(fēng)電設(shè)備行業(yè)進入壁壘是比較高的，風(fēng)力發(fā)電機組裝備看似簡單，實則技術(shù)很復(fù)雜，風(fēng)電極為看重機組運行的穩(wěn)定性。例如，風(fēng)電機組在野外要可靠運行20年，要經(jīng)受住各種極端惡劣天氣和非常復(fù)雜的風(fēng)力交變載荷，對風(fēng)電機組的質(zhì)量要求很高，風(fēng)電裝備制造企業(yè)沒有豐富的技術(shù)和實踐積累是不行的
風(fēng)電快速發(fā)展給風(fēng)電裝備制造業(yè)帶來了巨大的市場機會。但風(fēng)電建設(shè)尤其是風(fēng)力發(fā)電裝備制造業(yè)的發(fā)展還要面對不少難題和風(fēng)險，要搞風(fēng)電裝備制造，絕對不能盲目行事。丹麥的Vestas是世界風(fēng)機制造的領(lǐng)導(dǎo)者，占有全球34.2%的市場份額，但其凈利潤率從2001年開始就持續(xù)下降。國外Micon公司曾因幾千臺齒輪箱出了質(zhì)量問題，由于人員短缺而未能更換，最后導(dǎo)致公司破產(chǎn)。中國曾進口Nedwind公司50多臺機組，在新疆達坂城安裝后，因技術(shù)問題而至今不能發(fā)電。技術(shù)挑戰(zhàn)和市場政策風(fēng)險是風(fēng)電發(fā)展中面臨的最主要的問題。
風(fēng)電設(shè)備行業(yè)進入壁壘是比較高的，風(fēng)力發(fā)電機組裝備看似簡單，實則技術(shù)很復(fù)雜，風(fēng)電極為看重機組運行的穩(wěn)定性。例如，風(fēng)電機組在野外要可靠運行20年，要經(jīng)受住各種極端惡劣天氣和非常復(fù)雜的風(fēng)力交變載荷，對風(fēng)電機組的質(zhì)量要求很高，風(fēng)電裝備制造企業(yè)沒有豐富的技術(shù)和實踐積累是不行的。像美國波音公司、西屋公司、中國的直升機研究所和火箭研究院等，在進入風(fēng)電機組開發(fā)后都遇到很大困難，就是對風(fēng)電的技術(shù)難度估計不足。
中國從1970年代開始研制大型并網(wǎng)風(fēng)電機組，到1997年才在國家“乘風(fēng)計劃”的支持下，真正開始從科研走向市場。由于缺乏基礎(chǔ)研究積累和人才等原因，中國風(fēng)電的自主研發(fā)能力嚴重不足，自主的風(fēng)電設(shè)備設(shè)計和制造水平比較落后，總體來說還處于跟蹤和引進國外先進技術(shù)的階段。“乘風(fēng)計劃”扶持的2個合資公司并未達到預(yù)期目的；“863項目”支持的兆瓦級風(fēng)電機組研制課題，5個承擔(dān)企業(yè)中3個實力最強的先后退出。
中國大型風(fēng)機制造業(yè)基本從零起步，目前已掌握了750千瓦及以下容量的風(fēng)電機組整機和零部件的設(shè)計制造技術(shù)并實現(xiàn)了批量生產(chǎn)，但這只相當(dāng)于國際上1990年代中期的水平，中國大部分風(fēng)電裝備制造企業(yè)目前還停留在中低端設(shè)備的設(shè)計與制造水平，國產(chǎn)兆瓦級變速恒頻機組正在研制并有部分機組投入運行，兆瓦級葉片、齒輪箱和發(fā)電機也相繼完成研制并投入小批量生產(chǎn)，但總的來看，整機總體設(shè)計和關(guān)鍵零部件設(shè)計制造技術(shù)仍是制約中國風(fēng)機制造業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。750千瓦和1.5兆瓦之間的技術(shù)是跨越式的。中國風(fēng)機技術(shù)與國際水平相比尚有較大差距，目前正在裝配中的主流陸上風(fēng)機容量為1.5兆瓦，首個海上風(fēng)電場不久前剛剛完成招標(biāo)。而國際上風(fēng)電早已進入1.5兆瓦機組時代，目前國際上主流陸上風(fēng)機容量已經(jīng)達到3兆瓦，海上風(fēng)電場自2002年起就投入運營。
風(fēng)電裝備主要包括整機組裝、電機、葉片、塔架基座等。電機是中國最具有傳統(tǒng)技術(shù)積累的部件，葉片這一部件占整機成本的20%以上，供不應(yīng)求、盈利能力較強。中國目前的風(fēng)電裝備市場大部分份額被國外裝備制造企業(yè)占有，中國風(fēng)電制造業(yè)還相當(dāng)依賴國外的技術(shù)，尤其是一些核心設(shè)備只能依靠進口，實現(xiàn)風(fēng)電設(shè)備的國產(chǎn)化已成當(dāng)務(wù)之急。引進風(fēng)電技術(shù)同樣面臨較大技術(shù)轉(zhuǎn)化的風(fēng)險。其主要風(fēng)險來自齒輪箱、風(fēng)機等關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化制造水平，以及引進機型的設(shè)計成熟度水平。一些國內(nèi)企業(yè)通過直接引進兆瓦級以上風(fēng)電機組技術(shù)，具備了一定的技術(shù)條件參與市場競爭，甚至在沒有整機制造基礎(chǔ)的情況下強勢進入市場，但由于缺乏技術(shù)與經(jīng)驗，有的風(fēng)機試運營并不順利，穩(wěn)定性還要觀察。而對于從上游零部件制造進入整機制造的企業(yè)，技術(shù)實力和獲得訂單的能力也難以預(yù)期。風(fēng)電技術(shù)人才也嚴重緊缺，引進技術(shù)快速形成產(chǎn)能后的售后維護問題也相當(dāng)嚴峻。
由于規(guī)模風(fēng)電開發(fā)實行招標(biāo)制度，導(dǎo)致低價競爭，加大了風(fēng)電盈利風(fēng)險。2006 年，中國要求第四期風(fēng)電特許權(quán)項目中標(biāo)聯(lián)合體必須包含中國風(fēng)電裝備制造企業(yè)，且國產(chǎn)化率必須達到70%。同時，以Vestas、Gamesa、 GEWind、Suzlon為代表的國際風(fēng)電巨頭，為縮減生產(chǎn)成本，紛紛在華設(shè)立總裝廠、配件工廠或是研發(fā)中心，這也加劇了中國市場的競爭。中國自主風(fēng)電制造水平薄弱，沒有合適的風(fēng)電機組的測試和認證體系，風(fēng)電機組配套零部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平較低，增加了整機開發(fā)的難度，特別是對于變槳變速型風(fēng)電機組用變槳距系統(tǒng)、低速永磁同步發(fā)電機、雙饋式發(fā)電機、交直交變流器及電控系統(tǒng)等，國內(nèi)在研發(fā)、制造方面處于起步階段，以致風(fēng)力發(fā)電成本相對偏高。另外，現(xiàn)有風(fēng)電資源數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，給風(fēng)電裝備制造企業(yè)也帶來很大麻煩。目前國家對5萬千瓦以上風(fēng)電項目實行招標(biāo)，參標(biāo)企業(yè)為了合理報價，在招標(biāo)前，一般花幾百萬元摸清風(fēng)電資源。如果企業(yè)未能中標(biāo)，前期的錢就打了水漂。
降低成本對于風(fēng)電發(fā)展也很關(guān)鍵。目前風(fēng)電還遭遇到并網(wǎng)價格高等難題，因為風(fēng)電的成本比水電、火電約高出1倍。對電網(wǎng)公司來說，風(fēng)電高于火電的價差，需要在電網(wǎng)范圍內(nèi)分攤。風(fēng)能在中國西部、北部地區(qū)較為集中，這些地區(qū)都是欠發(fā)達地區(qū)，市場對電價承受能力有限，如果市場銷售及價格消化僅在區(qū)內(nèi)，風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展將遇到很大阻力。但近年來風(fēng)電場的建設(shè)成本也在逐漸下降，歐盟目前的風(fēng)電投資成本已可與常規(guī)發(fā)電相競爭，并進入大規(guī)模商業(yè)化階段，歐盟到2020年時風(fēng)電的成本有望再降低40%，將低于常規(guī)發(fā)電成本。國際上對于風(fēng)電成本問題曾有專業(yè)預(yù)測，結(jié)論是在2020年之后風(fēng)電的成本將可以和火電、水電相近。
國內(nèi)目前新進入風(fēng)電整機行業(yè)的企業(yè)超過50家，包括一些上市公司。不少公司的風(fēng)機制造尚處試樣階段，距離商業(yè)化尚有時日。隨著產(chǎn)品日趨成熟，風(fēng)機制造有望成為公司業(yè)績新的增長點。從國際經(jīng)驗看，在風(fēng)電發(fā)展迅速的市場中，相關(guān)的風(fēng)電裝備制造企業(yè)在資本市場上能夠享有較高的估值水平。但國內(nèi)企業(yè)中，除金風(fēng)科技外，其他廠商所占市場份額很小。預(yù)計現(xiàn)在這種市場競爭格局不能長期維系，國內(nèi)企業(yè)市場份額有望持續(xù)上升，國內(nèi)風(fēng)電裝備制造行業(yè)必然走向集中，能夠更快地掌握核心技術(shù)的企業(yè)有望在競爭中勝出，成為行業(yè)龍頭，最大程度分享行業(yè)成長帶來的業(yè)績提升作用，多數(shù)風(fēng)電整機制造企業(yè)將遭市場淘汰，本土企業(yè)最終只有幾家勝出。
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