華爾街利用用戶恐懼賺錢玩轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)
2015/6/1 9:27:32
5月28日，當(dāng)上證指數(shù)以重挫6.5%結(jié)束一天行情時，網(wǎng)絡(luò)上到處彌漫著恐慌與迷茫的情緒。就在投資者在堅守和撤離之間難做抉擇之時，有一種軟件已在后臺搜集這些情緒數(shù)據(jù)，并進(jìn)行量化分析，形成具體的投資意見。這就是美國華爾街投行、對沖基金、甚至紐約證券交易所都在使用的社交網(wǎng)絡(luò)股市情緒量化分析法。
我國的股市情緒量化分析，也隨著股票雷達(dá)、投資脈搏以及百度股市通等應(yīng)用的出現(xiàn)，進(jìn)入了起步階段。在大市走向震蕩加劇的當(dāng)下，將感性的情緒量化為理性數(shù)據(jù)，不失為投資者縱觀全局的參考指標(biāo)。
2015年4月，總部位于波士頓的對沖基金Tashtego宣布，將依靠數(shù)據(jù)算法，利用社交網(wǎng)絡(luò)分析客戶情緒和投資者行為進(jìn)行交易。這則消息，向大眾揭開了華爾街使用的情緒量化分析法的神秘面紗。
實際上，從2013年美國證監(jiān)會(SEC)允許上市公司在社交網(wǎng)絡(luò)披露公司信息起，美國股市情緒分析應(yīng)用如雨后春筍般冒出，華爾街投行、對沖基金等紛紛加入到這股互聯(lián)網(wǎng)金融浪潮中。
情緒跟股市之間的聯(lián)系似乎得到了理論的論證，那么在“真刀實槍”的投資行為里，情緒指數(shù)是只能做提供分析參考的“助攻者”，還是可以直接指導(dǎo)投資的“得分手”，其預(yù)測個股的可靠程度又有多少，國內(nèi)外對此的爭議從未間斷。
美國圣母大學(xué)的研究者則質(zhì)疑社交網(wǎng)絡(luò)對突發(fā)事件的預(yù)測。他們在研究中發(fā)現(xiàn)，2008年10月13日，美國聯(lián)邦儲備委員會突然啟動一項銀行紓困計劃，令道瓊斯指數(shù)反彈，而3天前的Twitter冷靜指數(shù)毫無征兆。而且，研究者自己也意識到，Twitter用戶與股市投資者并不完全重合，這樣的樣本代表性有待商榷。
美國特許金融分析師(CFA)協(xié)會創(chuàng)新與新興媒體主管萊恩·科斯塔也不贊成Twitter情緒指數(shù)的濫用：“對于嚴(yán)肅的專業(yè)投資者來說，在作出投資決定時，沒有什么可以替代合理的審慎、獨立的專業(yè)判斷和由適當(dāng)?shù)难芯颗c調(diào)查支持的基礎(chǔ)。”
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