政策進(jìn)一步放松或可帶來轉(zhuǎn)機(jī)
2011/12/6 11:07:04
本周建筑建材（申萬）行業(yè)指數(shù)收益率為-1.81%，低于滬深300指數(shù)-0.49%的收益率。在申萬23個(gè)一級行業(yè)指數(shù)漲幅排行榜中，本周建筑建材排在第9位；從本周走勢來看，由于周中銀行存款準(zhǔn)備金下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)的利好政策推出，致使大盤跌宕起伏，但好景不長，后一個(gè)交易日大盤仍以陰線收盤，體現(xiàn)出市場并沒有恢復(fù)信心，而建筑建材板塊的相關(guān)利好政策也只是處于規(guī)劃階段，并沒有反映出實(shí)際效果，指數(shù)緊隨大盤走勢。
建材行業(yè)相關(guān)資訊：（1）“十二五”建材業(yè)唱兼并重組大戲。（2）“十二五”墻體材料革新指導(dǎo)意見。（3）工信部：十二五末高標(biāo)號水泥消費(fèi)比例將逾50%。（4）投資或達(dá)8000億“十二五”固廢利用規(guī)劃將發(fā)布。（5）在建鐵路項(xiàng)目兩重天：部分項(xiàng)目延至“十二五”后投產(chǎn)。（6）中央水利項(xiàng)目投資已批1775億元。（7）水電價(jià)格每千瓦時(shí)上調(diào)2分西南水泥企業(yè)成本增幅大。(8)我國千萬千瓦級風(fēng)電基地增至10個(gè)。(9)碳纖維裝備國產(chǎn)化取得新突破。
本周上市公司動(dòng)態(tài)跟蹤：（1）中建材12月5日將發(fā)行50億人民幣三年期票據(jù)。（2）江西水泥子公司錦溪公司收購四家混凝土公司50%股權(quán)（3）賽馬實(shí)業(yè)新增股份換股吸收合并寧夏建材即將實(shí)施完成（4）新股永高股份發(fā)行價(jià)18元/股，發(fā)行數(shù)量5000萬股(5）東方雨虹昆明風(fēng)行防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地投資協(xié)議公告。（6）北京利爾投資參股中關(guān)村興業(yè)（北京）投資管理有限公司。（7）光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司對外投資公告。（8）SST華塑和帝龍新材兩公司因重大事項(xiàng)停牌。
重點(diǎn)建材產(chǎn)品價(jià)格走勢：本周全國水泥市場價(jià)格環(huán)比上周下調(diào)0.17%，價(jià)格出現(xiàn)上漲的省份主要有湖南長株潭、江蘇南部，分別上調(diào)20-30元/噸；下跌的省份主要有江蘇北部、山東南部、江西南昌、新疆，不同地區(qū)下調(diào)10-30元/噸。玻璃價(jià)格在前期連續(xù)下跌后目前依然在低位運(yùn)行。
我們的觀點(diǎn)：水泥和平板玻璃價(jià)格走勢疲軟，反映了目前地產(chǎn)調(diào)控對建材需求的壓制，與地產(chǎn)投資相關(guān)的建材各子行業(yè)的需求增速都將面臨下降趨勢，企業(yè)盈利將受到實(shí)質(zhì)性影響，建材行業(yè)缺乏整體投資機(jī)會(huì)。本周央行下調(diào)存準(zhǔn)金率后如果政策的進(jìn)一步放松可能給行業(yè)帶來轉(zhuǎn)機(jī)。
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