投行為分阿里上市一杯羹 拒接上億外單
2014/4/13 9:35:15
目前，資本市場的窗口打開，今年準備赴美上市的中概股已達30家，其中阿里巴巴集團的IPO無疑是壓軸大戲。
有消息稱，阿里巴巴快或將在本月遞交上市申請，不過阿里方面對此不予置評。但傳言中的阿里IPO的6家承銷投行為了承接阿里這個巨無霸，在近一年內已經放棄了合計上億美元的外單。而有消息透露，阿里計劃將IPO融資額的1%作為基本費用支付給承銷商，這筆傭金大概是1.5-3億美元。
根據調查數據顯示，為了能從阿里巴巴IPO過程中分一杯羹，各大投行在過去一年里犧牲其他業(yè)務客戶的合計損失預計達到1億美元。傳言阿里挑選的這六家投行為：花旗、瑞信、德銀、高盛、摩根大通 -和摩根士丹利。
阿里IPO募資極大可能超過150億美元，甚至達到200億美元。近期與高德、騰訊、京東、文化中國等業(yè)務相關的投行，均未見阿里巴巴六大IPO承銷商的影子。
據消息人士透露，由于承銷商的競爭異常激烈，上述投行為了阿里這個大單子，都主動劃清界限，不給阿里巴巴的競爭對手或潛在收購目標提供服務。
據悉，通常大型美國IPO的承銷費率都在3%至5.5%之間。但另有消息透露，算上獎勵費，阿里IPO交易向承銷商支付的傭金總額或將在融資額的1%至2%，若融資150億美元，則這些投行可以瓜分1.5-3億美元。
在過去一年里，主營科技市場IPO的各大投行隨時等待著阿里的承銷機會，他們甚至對阿里的同行們敬而遠之，就是希望在阿里IPO中贏得一席之地。
而有投行人士向記者透露，自2000年以來，美國五宗大規(guī)模的首次公開招股，沒有一家企業(yè)向承銷商支付的傭金超過總募集金額的2.8%。統(tǒng)計數據顯示，Facebook僅支付了1.1%的募集資金作為傭金，通用汽車更是只支付了0.75%，不過這并不是終的數字。
去年Twitter公司IPO融資21億美元，傭金比例為3.25%。不過Twitter留出了5%的資金作為獎勵費用。而一般情況下，在香港IPO融資額超過10億美元的交易，會拿出1.5%至2.5%費用支付給承銷商。
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